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        2020年5G新基建概念股

        2020-04-20 20:46題材概念 人已圍觀

        簡介2020年,5G,新基建,概念股,5G新基建概念股 新基建持續升溫,其中被視為新一輪產業革命關鍵要素的5G建設該如何推進,備受關注。 2020年3月4日,中共中央政治局常務委員會召開會議,提及要加大公共衛生服務、應急物資保障領域投入,加快5G網絡、數據中心等新型...

        2020年,5G,新基建,概念股,5G新基建概念股

             “新基建”持續升溫,其中被視為新一輪產業革命關鍵要素的5G建設該如何推進,備受關注。

               2020年3月4日,中共中央政治局常務委員會召開會議,提及要加大公共衛生服務、應急物資保障領域投入,加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。
         

              3月24日,工信部發布《關于推動5G加快發展的通知》,要求各地各單位全力推進5G網絡建設、應用推廣、技術發展和安全保障,充分發揮5G新型基礎設施的規模效應和帶動作用,支撐經濟社會高質量發展。

             4月20日,國研新經濟研究院執行院長朱克力在接受封面新聞記者專訪時指出,新基建作為新產業革命的“打樁機”,在國家布局下動用市場力量把新能源、5G、IoT等整合成產業躍遷的“源動力”,將打穿互聯網“云層”,直接滲透并夯實能源、服務、消費品和裝備行業代表的傳統行業“地基”,完成真正的系統性動能轉換。朱克力談到,新基建將是避免走傳統基建粗放、政府包辦、產能過剩等老路最直接有效的戰略方案,也是大手筆穩扎穩打地構建國家競爭優勢的關鍵一步。

                “智能”“互聯網”行業最先受益

                    回顧中國過去40年的高速發展,在很大部分得益于國家適度超前的基礎設施投資建設。當新基建上位,如何才能避免走“投資刺激”的老路,帶來新的產能過剩?

                   朱克力指出,上一輪“鐵公基”為代表的老基建往往由政府規劃和國企主導,新基建必須遵循市場邏輯,應當鼓勵社會資本和市場化科技公司作為新一輪數字新基建重要力量和新場景運營先鋒。
         

               5G新基建概念股有哪些?2020年5G新基建概念股一覽

           與4G基站相比,5G時代下基站數量、通道數和單體價值量都有大的提升,通過對5G新基建概念股的分類盤點,相關產業鏈及個股包括以下6個方向。

         ?。?)主設備商

          這是5G建設里面最受益的板塊,占5G建設投入的三到四成,而國內龍頭是華為中興,相關概念股有:中興通訊——中國第二、全球第四大電信設備廠商;烽火通信——傳輸網設備龍頭,實力強大。

         ?。?)基站天線

          5G要求是設備商進行一體化測試,天線廠商下游由運營商變為設備廠商,具有技術優勢廠商更加有利。相關概念股有:通宇通訊——同時成為中興和愛立信天線核心供應商,天線收入占比近70%;東山精密——華為核心供應商;世嘉科技——中興核心供應商。

         ?。?)PCB

          PCB也就是印刷電路板,被譽為“電子產品之母”,是所有電子設備和產品必配的,相關概念股有:滬電股份——業績突出,前期PCB概念股絕對龍頭;深南電路——國內龍頭,PCB內資技術能力第一;景旺電子——內資第二的PCB龍頭企業,多面布局PCB下游領域;生益科技——子公司主營PCB。

         ?。?)光通信

          主要包括光器件、光模塊、光芯片和光纖光纜,相關概念股有:中際旭創——已經能夠批量生產高端光模塊;新易盛——技術儲備足,有望在量產上獲得突破;光迅科技——最大光通信器件供貨商;長飛光纖——最純正光纖光纜股,營收行業最高,光纖預制棒龍頭;亨通光電——光纖光纜占38%,業務全,產業鏈長,業績高增長;華工科技——光模塊產品比較全,是華為的金牌供應商;天孚通信——為光模塊封裝領域龍頭。

            (5)濾波器

          相關概念股有:武漢凡谷——金屬濾波器核心廠商,供貨華為、愛立信、諾基亞;世嘉科技——供貨中興;大富科技——供貨華為、愛立信、諾基亞。

         ?。?)天線振子

          據業內數據顯示,4G天線10—40個。5G 天線單面振子數將達到 128-256 個,增長空間大。

          相關概念股有:碩貝德——同時進入華為和中興核心供應商;信維通信、飛榮達——華為供應鏈;科創新源——中興供應鏈。
         

        1,5G新基建該怎么建?它將會帶動哪些產業?

        鄔賀銓:5G新基建既是基建工程項目、戰略性新興產業項目,也是信息服務項目。它不僅帶動基站建設、機房建設、線路工程建設,還會帶動電子信息制造業的發展,信息消費,促進垂直行業數字化轉型,同時推動電子政務的發展及智慧城市的建設。其中,5G網絡建設是龍頭,對網絡建設的投資將給設備、終端和元器件及軟件產業以明確的市場信號。

        根據全球移動通信系統協會(GSMA )2019年發表的關于中國的移動經濟發展報告,2018年中國的移動通信直接貢獻經濟增長2800億美元,間接貢獻經濟增長1000億美元,通過提升勞動生產率貢獻經濟增長3700億美元。

        另據中國信通院測算,2020到2025年,5G將直接帶動經濟增長10.6萬億元,間接帶動24.8萬億元,可見對其他產業帶動顯著。

        2,當運營商加大投資5G,產業鏈條上哪些細分領域會受益?

        鄔賀銓:5G的產業鏈很長,包括芯片、終端、天線、鐵塔、基站、網絡、邊緣計算、儀器儀表等。這些細分領域都會因5G新基建,獲得很好的市場前景。

        其中,芯片含終端基帶芯片、射頻芯片與基站芯片及通用芯片等,芯片的設計與生產還需要芯片設計工具軟件、芯片代工線、芯片生產裝備及精細化工材料等。

        終端除了芯片外還有液晶面板、攝像頭、揚聲器、麥克風、電池及各類傳感器,終端的應用需要操作系統和APP平臺。

        網絡建設則需要網絡優化軟件,5G網絡不僅需要包括光纖、光纜和光傳輸設備、IPv6下一代互聯網底層基礎網絡的支撐,還需要嵌入網絡安全檢測工具、防護工具、保護與恢復系統等。

        3,在5G投資上,運營商的投資應該是占大頭。

        鄔賀銓:公眾通信5G網絡建設由運營商投資。2020年三大運營商與鐵塔公司計劃投資約2000億元,占他們年度資本支出的一半左右,今后幾年若保持這一投資水平,可算出,到2025年運營商5G網絡建設累計需要1.2萬億元投資。

        根據中國信通院測算,垂直行業還將對5G+工業互聯網投資0.5萬億元左右??紤]4G網絡建設的經驗,5G建網需要持續6年甚至更長,建網總投資還要增加。另外,為支持網絡建設,設備供應商和終端供應商等也需要為研發與生產產品投資。

        據GSMA今年的測算,到2025年中國5G占到全國移動連接總數的47%,按終端連接數8億來算,消費者將為此投資2萬億元左右。

        4,目前情況來看,運營商在推進5G建網過程中有何困難?現在全球多個國家疫情暴發,建網是否會受到疫情影響?

        鄔賀銓:海外疫情蔓延對我國5G網絡建設有些影響,但運營商5G網絡建設面臨的難題主要還不是疫情的挑戰,而是以下幾點:

        一是5G技術成熟性。5G的商用并不意味研發任務已全面完成,現在仍然是5G研發攻關的關鍵期。我國今年在全球率先開展獨立組網(SA)大規模建設,但產品成熟性和穩定性尚待考驗,中國將面臨探路的風險。

        目前,終端仍是大規模商用的瓶頸,5G手機雖有幾款機型接近4G手機價位,但多數價格仍難言普惠,總體上穩定性與功耗尚未達到公眾的期望。市場上的5G芯片則以7nm工藝為主,而下一代更高工藝水平的芯片在國外已開始發布,芯片持續創新的壓力很大。

        二是市場應用需要持續培育。目前公眾對5G的認識是帶寬更寬、速度更快,這并不足以迅速擴大用戶群,用戶需要有更高價值的體驗,產業還需要著力開發能發揮5G特點的應用。這次疫情期間超高清視頻直播、遠程醫療和云課堂等應用就是很好的例子,但其他行業的應用還需要真正找到剛需。

        需要關注的是,市場的培育還涉及法規問題。遠程醫療、無人駕駛、機器人和工業互聯網的應用很多涉及到產業安全、人身安全、隱私保護以及倫理,超出了現有法律規范的內容,需要加快完善與5G應用有關的法律法規體系。

        三是投資回報壓力很大。5G的網絡建設是長期過程,三大運營商今年計劃建設60萬個基站,與2019年底我國544萬個4G基站相比,僅在11%水平,而且除了宏站外,5G還需要大量小站和室內覆蓋系統,它們占移動網絡建設投資比例較高。因此,5G建設前期投入壓力很大,而移動通信網絡和用戶沒有達到規模就難言投資回報。我們看到,為了節省投資,電信與聯通聯合組網,雖然國外有兩家運營商聯合組網例子,但共享的深度與規模都不能與此相比,我們仍需要解決合建可能面臨的技術與管理問題。

        5,在沒有明確的盈利或商業模式之前,如何避免巨額投資而帶來的風險?或者說在推進5G新基建過程中,要防止做錯什么?

        鄔賀銓:雖然現在體現5G最大價值的盈利模式還不清晰,但我們不能等到清晰的盈利與商業模式到來,才開始建設網絡。如果等待國外5G網絡建設幾年后,我們才開始建設,也許可以避免試錯的風險,但會丟掉創新領先的機遇,還可能承受知識產權的代價。

        目前,5G面臨的國際市場形勢比4G嚴峻,如果中國不及時啟動5G網絡建設, 5G產業不能得到國內市場的培育,產品成熟性與競爭力都會大打折扣,而且現在啟動5G網絡建設的風險總體可控。只是,在面向行業的應用方面,運營商對此缺乏經驗,需要與垂直行業緊密合作,避免走彎路。

        在考慮5G的經濟回報時,我們不能只注意運營商何時能盈利,還要看到對社會的長期貢獻??梢哉f,5G的最大價值不在于通信行業本身,而在于間接效益。

        據IHS Markit咨詢公司2019年報告預測,到2035年5G將貢獻全球經濟增長5%,對應13.2萬億美元,當年GDP將因5G增長7%,對應3.6萬億美元,其中,中國2035年GDP將因此而增加1.13萬億美元,還會創造新的就業崗位,全球為2230萬人,其中,中國為1090萬人。

        6,有觀點認為,運營商加大5G投入,但5G在用戶側遇冷的情況,如何破解這個境況?

        鄔賀銓:對5G的用戶發展速度不應該悲觀。每一代移動通信新啟動時,因為網絡覆蓋不足、終端款式不多、價格偏高等因素導致新一代移動系統的用戶數增長不快。

        以4G為例,我國在2013年底發放4G商用牌照,到2014年底建設4G基站78萬個,4G用戶占全國移動用戶數7.6%。我國5G商用到現在為止還不到半年,已建5G基站數不到30萬個,5G用戶數發展并不慢,北京5G用戶已經到了200萬關口。雖然與2020年2月北京的移動電話總數4011萬相比,現有5G用戶滲透率(占移動用戶比例)僅5%,但商用五個月就達到這一水平也不容易。

        按照中國移動2020年的計劃,是在全國發展7000萬5G用戶,銷售1億部5G手機、5000萬臺家庭泛智能終端和1500萬行業模組,并預測2020年5G手機出貨量將超4G手機。中國電信也預測,2020年中國5G手機銷量將達1.7億部,占當年新增手機銷售的47%。

        按照上述計劃目標,中國的5G用戶滲透率到2020年底將超過4G商用后一年的水平。

        7,現在探索的5G應用有VR/AR、8K視頻、教育培訓、智慧醫療等等,產業界是否會因看不到5G盈利模式,不敢加大投資?

        鄔賀銓:互聯網許多新業態在投入應用的幾年內并不盈利,但市場培育后形成了人氣,企業在資本市場上的價值得到了認可,商業模式上也走向良性發展道路。

        目前,VR/AR和8K視頻的發展還面臨一些因素的制約,比如,設備貴, VR頭盔不夠輕巧,8K電視需要較大的房間才適宜觀看、流量資費貴、缺乏內容等,這些問題的解決需要產業鏈多個環節協同努力。

        這次疫情帶熱了網絡教育培訓和智慧醫療,如果用上5G,效果會更好。疫情過后,云教育、云醫療和云會議等因其靈活方便和節省交通時間會繼續得到青睞,這些應用結合VR/AR和8K視頻,也能得到更清晰而高效的體驗。

        此外,人員培訓、機器視覺、數字創意、文旅產業等都是上述應用的大市場。目前已經有一些企業關注到這一市場前景,但要吸引更多企業和社會投資還需要有示范應用,精準對接用戶需求與探索可持續的商業模式。

        8,3G、4G時代大火的應用,是在網絡建設起來后才漸漸出現的,現在大家探索的5G應用,會不會在5G時代被顛覆?

        鄔賀銓:5G的到來,我們看到了超高清視頻、智能物聯網、工業互聯網和車聯網的機會。這些應用不會隨著5G發展而淘汰,市場需求會促使它們發展,變得更成熟。但5G的超寬帶、高可靠、低時延與大連接特性的發揮不限于這些應用。隨著5G網絡建設規模和用戶規模的發展,將會開發出結合5G特點的新業態和新的商業模式。就像電的應用剛開始時,人們只想到照明,而現在電氣化的應用無處不在,這不是愛迪生當年所能想象得到的。同樣,移動通信的新業態是網絡能力具備后催生的,5G一定會產生出我們現在還想象不到的新應用。
         

        Tags: 5G? 概念股? 2020年? 5G新基建概念股? 新基建?

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